原料预警

7月5日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2019年07月05日15:51   来源:西本新干线
摘要:本周国内原料现货市场涨跌不一,?#28210;校?#19978;半周进口矿价格继续冲高,下半周受不利信息频出,期现多头情绪转弱,市场报价高位回落;焦炭供应依然充足,钢企再次打压提降,多数焦企已落实第三轮降价。基于,高温多雨需求?#28304;?#28129;季,北?#20132;?#20445;限产高炉开工率下降,以及进口铁矿石小组成立等,预计,下周进口矿价格震荡走跌,国产矿价格相对坚挺,焦炭和焦煤止跌趋稳,钢坯和废钢价格震荡趋跌为主。

本期观点:焦炭承压再跌 矿石恐慌回落

时间:2019-7-8—2019-7-12

● 市场回顾——铁矿整体震荡见涨,焦炭承压再次下跌;

● 成本分析——矿石上涨焦炭下跌,钢厂成本变化有限;

● 库存分析——高炉开工小幅降低,原料供应相对充足;

● 综合观点——北方限产需求下降,焦炭再跌矿石回落。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料市场行情存在分歧,?#28210;校?#36827;口矿价格先扬后抑,钢坯价格震荡走高,国产矿价格整体上涨,焦炭价格第三轮下降,废钢价格?#26377;?#19978;涨,具体分?#20998;?#26469;看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情震荡见涨,截止本周五发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3660元/吨,较?#29616;?#20116;价格上涨40元,较上月末下跌10元。库存方面,截止7月5日早8点,唐山象屿正丰库存量为16.3万吨, 海翼宏润库存量为24.74万吨,物产震翔库存量为3.38万吨,较昨日增加0.07万吨,三个主要库存合计为44.42万吨,较昨日减少0.24万吨,较?#29616;?#20116;增加1.93万吨。从市场方面来看,近期河北唐山地区环保执行严格,国内成品材和期货价格应声拉涨,使得调坯轧材企业亏损减少或微利,采购需求有所提升,主要钢坯仓库累库逐渐放?#28023;?#24182;在本周四出现止增微降,终结连续26日库存增长态势。基于黑色系商品期货多空博弈加剧,终端下游需求总体偏弱,预计,下周国内钢坯市场行情将震荡趋跌态势。

铁矿石方面:本周国内主产区矿价?#26377;?#19978;涨,受主产区环保高压限产,国内钢企按需采?#28023;?#20197;及外矿接连上涨因素,主产区报价再次走高。本周进口矿市场价格先扬后抑,截止7月4日,普氏62%铁矿石指数为122.30美元/吨,周环比上涨5.95美元/吨。截止本周五,全国主要港口铁矿石库存约11508万吨,较?#29616;?#26411;库存下降73万吨,已连续第13周出现降库。从市场情况来看,近期澳洲和巴西矿石发运量均有所增加,但整体到港量依然偏低。国内河北等地环保高压限产,高炉开工率接连小幅下降,?#36824;?0.15%开工率仍属高位。供需错配情况下,港口矿石库存?#20013;?#19979;降。另外,本周三普氏62%矿石指数再次刷新5年半以来高位,较年初指数暴涨73.67%,国内钢企?#25191;?#24773;绪普遍较大。本周四,市场传出主流钢企成立“进口铁矿石工作小组”成立,主要职责研究矿石有关的重大问题;本周五,中钢协副会长在会上表示有关部委高度关注铁矿石价格,正在调查大幅上涨原因以及将严厉打击乱涨价和垄?#31995;炔还?#33539;行为。受不利矿石上涨信息接连传播,临近周末,铁矿期货和现货价格大幅下跌。预计,下周进口矿市场行情将震荡走跌为主。

焦煤方面:本周国内焦煤市场价格普遍下跌,受焦炭市场第三轮跌价开启,焦企利润接近盈亏边缘,继续施压上游焦煤价格,多数煤矿库存压力渐增,部分煤企大幅下调出厂价格,?#28210;校?#23665;西临汾、长治等地低硫瘦主焦煤挂牌价格累计下调90-100元/吨;临汾安泽地区低硫低灰主焦煤(S0.5 G80-85)价格下调60元/吨;河北唐山地区、内蒙乌海地区主焦煤及1/3焦煤均有下调30元/吨。考虑,当前焦煤供应相对充足,下游多观望放缓采购节奏,焦煤市场短期承压依旧,预计,下周国内焦煤市场?#26377;?#24369;势趋稳为主。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报1530元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报1440元/吨;山西柳?#31181;?#28966;煤S0.7,G85报1600元/吨,S1.3,G75报1210元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1070元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1535元/吨。河南平顶山主焦煤主流?#20998;?#36710;板价1600元/吨,1/3焦煤车板价1470元/吨。江苏徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1350元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1650元/吨。 

焦炭方面:本周国内焦炭大多数落实第三轮提降,现国内焦炭库存相对充足,部分达到满库状态,河北河钢、山东日照、永锋,东北抚顺,山西建龙等多家钢企纷纷提降100元/吨,多数焦企因库存压力已同意接受提降,少数焦企暂未同意。本周焦企开工?#24066;?#24133;下滑,焦企虽利润继续缩减,部分接近盈亏边缘,但?#23548;?#20943;产并不明显。近期,山西环保百日排污清零正在落实中,暂时未对焦企开工造成明显影响,多数焦企库存继续累积,焦炭供应依旧充足;另外,国内高炉开工?#24066;?#24133;下滑,厂内焦炭库存高位,对原料采购表现懈怠,压价心态依旧强烈。本周日照港和董家口焦炭库存合计409万吨左右,较?#29616;?#21516;期下降8.4万吨左右,港口库存继续小幅下滑,但基本保持满库状态,集港资源价格维持倒挂,价格继续小幅回落30-50元/吨,但成交依旧冷清。现港口准一级焦报价1920-1950元/吨左右。另悉,因港口场地有限,影响正常的集疏港业务开展,要求期现公司尽快出清库存。整体来看,现山西环保政策预期较强,多数焦企接近盈亏边缘,预计,下周焦炭市场或将止跌趋?#20173;?#34892;。

废钢方面:本周国内废钢价格普遍上涨,现废钢市场因资源不足继续保持涨势,?#29616;?#26411;江苏沙钢对废钢收购价再次提涨60-80元/吨,周边钢企纷纷加入上涨行列,江苏中天、南钢、淮钢、永钢对废钢收购价提涨70元/吨左右,现江苏地区重废(﹥6mm)不含税报价为2250-2400元/吨;浙江元立提涨70元/吨;?#19981;?#39532;钢、长江提涨40-70元/吨;山东日照、石横、永锋提涨30元/吨;福建三钢提涨60-80元/吨;江西南钢、萍钢累涨60元/吨;北方市场继续保持涨势,?#28210;?#21776;山燕钢、德龙累涨80-100元/吨,天津天重、河?#26412;?#19994;涨30-50元/吨;内蒙包钢拉涨60元/吨。华中地区部分主要钢企开始补涨,湖南冷钢、涟钢提涨30-50元/吨;河南安钢提涨50元/吨。钢厂大幅提涨吸货,贸易?#28845;?#34385;到当前废钢价格高位,以及对后?#34892;?#23384;担忧,基本?#38469;强?#36827;快出,钢企废钢到货量好转,废钢价格随之趋稳盘整。考虑,国内钢市处于需求淡季,废钢价格处于年后高位,预计,下周国内废钢市场震荡趋跌为主。

二、黑色系商品期货一周变化(主力合约)

截止本周五收盘来看,本周黑色系商品期货仅有焦炭主力合约环比上涨,其余?#20998;种?#29615;比全部见跌。?#28210;?#38081;矿主力合约上半周继续冲高,然下半周受多方不利因素频发,多头出现平仓套现或反水,期货盘面连续二日大幅下挫。铁矿市场?#25351;擼?#27880;意力转移至焦炭合约增多,“多焦空矿”策略使得焦炭多头趋势一度强劲。焦煤主力合?#32423;?#31354;博弈势力相?#20445;?#26399;货合约涨跌一度交错更替,但整体表现震荡偏弱;螺纹和?#26579;?#20027;力周初上涨后,随后周中至周末一路受空头打压翻绿下跌。

三、综合观点

本周国内原料市场涨跌不一,?#28210;校?#19978;半周进口矿价格继续冲高,下半周受不利信息频出,期现多头情绪转弱,市场报价高位回落;焦炭供应依然充足,钢企再次打压提降,多数焦企已落实第三轮降价。基于,高温多雨需求?#28304;?#28129;季,北?#20132;?#20445;限产高炉开工率下降,以及进口铁矿石小组成立等,预计,下周进口矿价格震荡走跌,国产矿价格相对坚挺,焦炭和焦煤止跌趋稳,钢坯和废钢价格震荡趋跌为主。

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